[Tabelle] Geschäftspartner

    In dieser Tabelle werden alle Geschäftspartner erfasst, sowohl Debitoren als auch Kreditoren.
    Einige Felder sind nur notwendig, wenn Sie den Prozess "M0014 - Ausgangsrechnung" verwenden. Wir empfehlen Ihnen dennoch, die Felder mit den korrekten Daten zu befüllen um die Qualität der Stammdaten sicherzustellen.

    Felder

    Unterstrichene Felder sind Pflichtfelder.
    • Datensatz-ID (JobRouter Systemfeld, nicht änderbar)
    • Eindeutige ID (Ganzzahl)
      Vergeben Sie eine eindeutige ID dieses Geschäftspartners, z.B. 1
      WICHTIG: Diese ID darf im Nachgang nicht mehr verändert werden!
    • Name (Text, max. 100 Zeichen)
      Der vollständige Firmennamen
    • Debitor-Nr. (Text, max. 50 Zeichen)
    • Kreditor-Nr. (Text, max. 50 Zeichen)
    • Mandant (Ganzzahl)
      Wenn dieser Geschäftspartner nur für einen bestimmten Mandanten gilt, kann der Mandant aus [Tabelle] Mandanten hier ausgewählt werden.
      Bleibt dieses Feld leer, steht der Geschäftspartner allen Mandaten zur Verfügung.
      Wichtig: Beim CSV-Import muss die ID des Mandanten angegeben werde.
    • Steuernummer (Text, max. 50 Zeichen)
    • UST.-ID (Text, max. 50 Zeichen)
    • Aktiv (Ganzzahl)
      Mögliche Auswahl:
      - ja (1)
      - nein (0)
      Wichtig: Beim CSV-Import muss die Zahl (0 / 1) angegeben werden.
    • Straße (Text, max. 100 Zeichen)
    • Hausnummer (Text, max. 10 Zeichen)
    • PLZ (Text, max. 10 Zeichen)
    • Ort (Text, max. 50 Zeichen)
    • Land (Ganzzahl)
      Per Dropdown kann das Land aus [Tabelle] Länder ausgewählt werden
      Wichtig: Beim CSV-Import muss die ID des Landes angegeben werden
    • E-Mail für Ablehnung von Rechnungen (Text, max. 100 Zeichen)
    • Versandart (Text, max. 30 Zeichen) - M0014
      Mögliche Auswahl:
      - Post
      - E-Mail
      - ZugFerd Portalupload
      - ZugFerd E-Mail
      - XRechnung Portalupload
      - XRechnung E-Mail
      Wichtig: Beim CSV-Import muss das Feld mit einem dieser Texte gefüllt sein, sonst ist die Eingabe nicht valide
    • E-Mail für Rechnungsversand (Text, max. 100 Zeichen) - M0014
    • Leitweg-Id (X-Rechnung) (Text, max. 50 Zeichen) - M0014
    • Zahlungsfrist [d] (Ganzzahl) - M0014
      Zahlungsfrist des Debitors in Tagen
    • Zahlungsfrist Skonto [d] (Ganzzahl) - M0014
      Falls vorhanden: Zahlungsfrist Skonto des Debitors, sonst leer
    • Skonto [%] (Dezimalzahl, eine Nachkommastelle)
      Falls vorhanden: Skonto des Debitors in Prozent, sonst leer

    Beispiel


    (zurück zu: Initiale Einrichtung)
    Veröffentlicht