Bei der Archivablage müssen Sie Indexfelder zum Dokument hinzufügen, damit das Dokument später im Archiv strukturiert abgelegt und wiedergefunden werden kann.
- Mandant: Zu welchem Mandant gehört dieses Dokument (muss in der [Tabelle] Mandanten vorhanden sein)
- Partner: Kann per Schnellauswahl aus der [Tabelle] Geschäftspartner ausgewählt werden. Die Adresse wird in diesem Fall automatisch gefüllt. Alternativ kann der Partner manuell eingegeben werden
-
Die Dokumentart und Unterart müssen in der Tabelle [Archiv-Admin] Dokumentenart und Unterart
vorhanden sein. Über diese Datentabelle wird auch das automatische
Löschen nach X Monaten vorgegeben, sowie die Benutzerrolle, die die
Dokumente im Archiv einsehen darf.
Sofern kein Löschdatum über die Dokumentenunterart vorgegeben wurde, können Sie manuell ein Datum vergeben
Sie können an dieser Stelle weitere Rollen hinzufügen, wenn das Dokument von weiteren Personen im Archiv gefunden werden soll.